2025 年 4 月 10 日,美国政府宣布对中国输美商品征收 “对等关税” 的税率进一步提高至 125%,加上 4 月 2 日宣布的 10% 基准关税以及之前已有的加征关税情况,实际总关税税率达到 145%。根据2024 年对外贸易数据显示,美国服装制造业在过去几十年里呈现出稳步下降的趋势,然而,中国纺织业对共建国家出口超 1200 亿美元,占全球出口的 40%,较十年前增长 10 个百分点。
美国提高关税对中国纺织行业产生了多方面的深远影响,主要体现在以下几个方面:
⏩ 订单量锐减:美国是中国纺织品重要的出口市场,加征关税后,中国纺织品在美国市场的价格竞争力大幅下降。如广州纺织品进出口集团有限公司,其出口市场主要集中在美国,在 4 月 3 日 34% 关税政策落地后,对美整体业务规模量几乎下降了一半,预计未来 3 个月也无新增订单4。数据显示,2025 年 1-2 月,中国纺织与服装累计出口额同比下降了 4.5%,其中纺织品出口下降 2%,服装出口更是下滑了 6.9%。
⏩ 订单转移:
部分订单开始向越南、柬埔寨等低成本国家转移。美国加征关税使得中国产品成本上升,一些对价格敏感的订单为了保持利润,会流向未被加征高额关税或成本更低的国家和地区。
⏩ 成本上升:关税增加直接导致企业出口成本上升,原本依赖美国市场的企业,需要承担更高的关税费用。同时,美国取消对价值低于 800 美元小额货物的最低限度关税豁免,国际物流公司纷纷上调运费,纺织品及服装类按包裹申报价值的 35%收取综合关税,进一步增加了企业的出海成本。
⏩ 利润压缩:
成本上升而产品价格难以同步大幅提高,导致企业利润空间被严重挤压。尤其是利润率较低的中小企业,难以承担关税成本,面临着更大的生存压力,行业预计会加速出清。
⏩ 上游原料供应波动:上游原料供应商担心下游企业订单减少,不敢大量生产,导致原料供应不稳定。例如受美国加征关税以及美棉出口签约持续低迷影响,郑棉价格也面临回落风险。
⏩ 下游生产企业谨慎:
下游生产企业则因订单不确定,不敢盲目采购原料,影响正常生产,整个产业链的协同运作受到干扰,从原料生产、纺织加工到服装制造等各个环节都面临着不确定性和风险。
⏩ 转口贸易受阻:中国部分企业曾通过将纺织原料输出至越南等国,再生产成衣出口至美国,从而达到规避制裁的目的。但目前美国有征收全球性关税的倾向,越南对美的贸易顺差较大,面临更高关税的压力,这使得转口贸易的难度显著升高。
⏩ 市场多元化加速:
企业加快开拓新兴市场,如 “一带一路” 沿线国家以及亚洲、非洲、欧洲等地区的市场,减少对美国单一市场的依赖。同时,也更加注重国内市场的开发,借助政策东风推动出口转内销,将部分原本面向美国市场的产能转向国内市场。
美国提高关税也在一定程度上促使中国纺织行业加快向高端化、绿色化、数字化转型。部分依赖进口的高端纺织材料性价比下降,为国产高端纺织品提供了替代空间,推动企业加大在技术创新和产品附加值方面的投入,提升在全球市场的竞争力。